在一片宁静的湖边，有一只母鸭孵出了一窝小鸭。其中有一只特别丑的小鸭，大家都嘲笑它，说它又大又丑。它被兄弟姐妹排挤，连妈妈也对它感到厌烦。它决定离开家，去寻找属于自己的天地。
一路上，丑小鸭历经风雨，遇到过猎狗的追逐，也感受过冬天的寒冷。但它始终没有放弃希望。春天来了，它飞到了一个美丽的花园，在那里，它看到了一群优雅的白天鹅。尽管它们美丽，丑小鸭并没有嫉妒，而是充满了敬畏。
当丑小鸭低下头时，它惊讶地发现，自己竟然变成了一只美丽的天鹅！原来，它一直是一只白天鹅，只是还没有完全成熟。花园里的其他动物都赞美它的美丽，而丑小鸭也终于明白，真正的美丽来自于内心。
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