在一片美丽的森林里，住着一只聪明的小狐狸和一只威武的大老虎。
一天，小狐狸在森林里玩耍时，遇到了正在觅食的大老虎。大老虎饿极了，看到小狐狸，立刻露出锋利的牙齿，说：‘我要吃掉你！’小狐狸非常害怕，但它没有马上逃跑，而是想了一个办法。
小狐狸对大老虎说：‘别急，我告诉你一个秘密。森林深处有一群更厉害的动物，它们比你还要强大，连我都得听它们的话。如果你现在吃了我，它们会生气的，到时候他们会来找你的麻烦。’
大老虎听了小狐狸的话，半信半疑。它问：‘真的吗？那我们去看看是不是这样。’于是，小狐狸带着大老虎走进森林深处。
一路上，小狐狸故意走得慢一些，让大老虎跟在后面。当他们经过一群小兔子、小松鼠时，这些小动物们看到大老虎的身影，吓得四处逃散。小狐狸得意地回头对大老虎说：‘你看，我说得没错吧，这些小动物们都怕我呢！’其实，那些小动物们是被小狐狸的神态吓跑的，它们并不知道大老虎的存在。
大老虎越走越相信小狐狸的话，觉得自己确实很厉害，连森林里的其他动物都这么害怕自己。走到一片开阔地时，小狐狸突然停下脚步，指着远处的一棵大树说：‘快看，那边就是它们的巢穴！’大老虎抬头一看，果然看到了树上挂着一块牌子，上面写着‘百兽之王’四个大字。
大老虎更加确信小狐狸的话，以为自己真的成了森林之王。从此以后，它再也不敢轻易伤害其他小动物了。而小狐狸呢，则继续在森林里自由自在地玩耍，还常常对别的小动物炫耀自己的‘英雄事迹’。
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