从前，有一位小裁缝，他以制作衣服闻名于镇上。一天，他在工作时吃了一盘果酱馅饼，高兴地拍了拍自己的肚子，说：‘我比巨人还强壮！’这句话被路过的巨人听见了，巨人非常生气，决定去挑战小裁缝。
巨人来到小裁缝的店里，提出要和他比赛，看谁能扔得更远。小裁缝巧妙地利用弹弓，将一块石头远远地扔了出去，而巨人的石头却落在了不远处。巨人不服气，又提议比赛吃苹果。小裁缝用勺子快速地挖苹果肉吃，而巨人笨拙地啃着整个苹果，最终还是小裁缝获胜。
巨人羞愧地离开了，但国王听闻此事后，想要考验这个勇敢的小裁缝。他命令小裁缝去森林中杀掉一只凶猛的独角兽。小裁缝带上他的工具袋，进入森林。他发现独角兽正在喝水，便假装欣赏它美丽的角，趁机用绳索套住了独角兽，成功将其带回给国王。
国王再次出题，要求小裁缝去摘下山顶上的玫瑰花。小裁缝带上他的工具袋，遇到了一只咆哮的大熊。他装作害怕的样子，拿出面包喂给大熊，与大熊成为了朋友。在大熊的帮助下，他顺利爬上了山顶，摘下了玫瑰花。
最后，国王为了考验小裁缝的智慧，让他娶公主为妻。小裁缝通过自己的机智和勇气，化解了公主设置的各种难题，赢得了公主的芳心，过上了幸福的生活。
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