在一片茂密的森林里，有一只聪明的狐狸和一只爱唱歌的乌鸦。一天，乌鸦找到了一块美味的奶酪，它站在一棵大树上，心里美滋滋的。
这时，狡猾的狐狸正好路过树下，闻到了奶酪的香味。狐狸抬头看到乌鸦嘴里的奶酪，心中暗喜，决定用计谋得到这块美食。于是，狐狸走到树下，装出一副友好的样子，对乌鸦说道：‘亲爱的乌鸦先生，您的羽毛多么美丽，远远超过了其他鸟类，如果您能唱一首歌，那一定更加迷人。’
乌鸦听了狐狸的话，非常得意，便张开嘴想要展示自己的歌喉。就在这一瞬间，奶酪从它的嘴里掉了下来，狐狸迅速叼起奶酪跑开了。乌鸦这才意识到自己被狐狸骗了，懊恼不已。
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